Kundenportal
Das Kundenportal erklärt: Wie deine Kunden Auftragsdetails einsehen und bestätigen.
Was ist das Kundenportal?
Das Kundenportal ist eine öffentliche Webseite für deine Kunden, auf der sie ihren Auftrag einsehen und mit dir interagieren können – ganz ohne Login oder App-Zugang. Jeder Auftrag hat eine einzigartige URL mit einem sicheren Token, der nur dir und deinem Kunden bekannt ist.
Das Kundenportal ersetzt endlose E-Mail-Ketten und gibt deinen Kunden ein professionelles, modernes Erlebnis.
Wie der Link funktioniert
Jeder Auftrag hat automatisch einen eindeutigen Token-Link in der Form:
https://djboard.app/portal/abc123xyz
Diesen Link findest du im Auftrag unter dem Reiter “Kundenportal”. Du kannst ihn per E-Mail, WhatsApp oder in deinem Angebot-PDF teilen. Der Kunde braucht kein Konto und muss sich nirgends registrieren.
Tipp: Du kannst den Kundenportal-Link jederzeit neu generieren, wenn du den Zugang für einen Kunden sperren möchtest (z. B. nach einer Absage).
Was der Kunde sehen kann
Im Kundenportal sieht dein Kunde:
- Auftragsdetails – Event-Name, Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort
- Angebotssumme – Kalkulations-Übersicht mit allen Positionen
- Dokumente – alle von dir freigegebenen PDFs (Angebot, Vertrag, Rechnung, Datenschutzerklärung)
- Status des Auftrags – ob das Angebot noch aussteht, bestätigt oder abgeschlossen ist
Was der Kunde tun kann
Der Kunde kann direkt im Portal aktiv werden:
- Angebot annehmen – mit einem Klick auf “Angebot annehmen” wechselt der Auftrag in den Status “Bestätigt”. Du erhältst sofort eine Benachrichtigung.
- Angebot ablehnen – der Kunde kann ein Angebot ablehnen und optional einen Ablehnungsgrund angeben
- Rückfrage stellen – über ein einfaches Textfeld kann der Kunde eine Frage oder einen Kommentar hinterlassen, den du in der App siehst
- Dateien hochladen – der Kunde kann Dokumente hochladen, z. B. einen Laufzettel, eine Gästeliste oder einen technischen Rider
Datei-Upload durch den Kunden
Lädt ein Kunde eine Datei hoch, erscheint diese sofort im Auftrag unter dem Reiter “Anhänge” in deiner App. Du erhältst eine In-App-Benachrichtigung.
Erlaubte Dateitypen für den Kunden-Upload: PDF, JPG, PNG, DOCX. Maximale Dateigröße: 25 MB.
Dokumente im Portal freigeben
Nicht alle generierten Dokumente werden automatisch im Kundenportal angezeigt. Du entscheidest pro Dokument, ob es für den Kunden sichtbar ist. Setze die Checkbox “Im Portal sichtbar” bei jedem Dokument, das du freigeben möchtest.
Angebot-Annahme per Unterschrift
In einer zukünftigen Version wird das Kundenportal auch eine digitale Unterschriftsfunktion unterstützen. Derzeit gilt die Klick-Bestätigung als Annahme des Angebots.