Kundenübersicht

Die Kundenübersicht

Die Kundenübersicht ist dein zentrales Adressbuch. Du erreichst sie über Kunden in der linken Sidebar. Alle deine Kontakte werden hier in einer übersichtlichen Liste angezeigt, sortiert nach dem zuletzt aktiven Kunden.

Jeder Listeneintrag zeigt auf einen Blick:

• Name und Typ (Privatkunde oder Firma)
• E-Mail-Adresse und Telefonnummer
• Anzahl der Aufträge und den Gesamtumsatz
• Aktive Tags

Suche und Filter

Über die Suchleiste oben findest du Kunden schnell nach:

• Name – Vor- und Nachname oder Firmenname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer

Zusätzlich kannst du die Liste filtern nach:

• Kundentyp – Privatkunde oder Firma
• Tags – zeige nur Kunden mit einem bestimmten Tag
• Consent-Status – z. B. nur Kunden mit Marketing-Opt-In
• Auftragsaktivität – Kunden mit oder ohne Aufträge

Tipp: Kombiniere mehrere Filter für präzise Zielgruppen, die du dann direkt für die Mail-Automation nutzen kannst.

Statistik-Dashboard

Über dem Kundenverzeichnis findest du das Statistik-Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick:

• Gesamtzahl der Kunden – Gesamtanzahl deiner gespeicherten Kontakte
• Typ-Split – Verhältnis von Privatkunden zu Firmenkunden als Balkendiagramm
• Geburtstage in den nächsten 30 Tagen – Liste der Kunden, die bald Geburtstag haben, damit du rechtzeitig gratulieren oder eine automatische Geburtstags-Mail auslösen kannst
• Top-Tags – die am häufigsten verwendeten Tags mit Anzahl der getaggten Kunden
• Umsatz-Ranking – deine zehn umsatzstärksten Kunden sortiert nach Gesamterlös aus abgeschlossenen Aufträgen

Schnellaktionen

In der Kundenübersicht kannst du direkt aus der Liste heraus:

• Einen neuen Kunden anlegen (Button oben rechts)
• Einen Kunden per Klick öffnen und alle Details einsehen
• Über das Drei-Punkte-Menü einen Kunden löschen (nur wenn keine offenen Aufträge vorhanden sind)

Export

Die Kundenliste kann als CSV-Export heruntergeladen werden – nützlich für Datensicherungen oder die Übergabe an externe Buchhaltungssoftware.